Text copied to clipboard!
Naslov
Text copied to clipboard!Finančni svetovalec
Opis
Text copied to clipboard!
Iščemo finančnega svetovalca, ki bo pomagal našim strankam pri upravljanju njihovih financ, investicijah in dolgoročnem finančnem načrtovanju. Vaša vloga bo ključna pri analizi finančnih potreb strank, pripravi prilagojenih finančnih strategij ter svetovanju glede varčevanja, naložb, zavarovanj in upokojitve. Kot finančni svetovalec boste sodelovali z različnimi strankami, od posameznikov do podjetij, in jim pomagali doseči njihove finančne cilje z uporabo strokovnega znanja in aktualnih finančnih orodij. Pričakujemo, da boste spremljali trende na finančnih trgih, zakonodajo in nove finančne produkte, da boste lahko strankam nudili najboljše možne nasvete. Prav tako boste odgovorni za pripravo poročil, predstavitev in redno spremljanje uspešnosti finančnih načrtov. Vaše komunikacijske sposobnosti in sposobnost gradnje zaupanja bodo ključnega pomena za uspeh v tej vlogi. Če ste motivirani, analitični in imate strast do financ, vas vabimo, da se pridružite naši ekipi in prispevate k finančni blaginji naših strank.
Odgovornosti
Text copied to clipboard!- Svetovanje strankam glede finančnega načrtovanja in investicij.
- Analiza finančnih potreb in ciljev strank.
- Priprava prilagojenih finančnih strategij.
- Spremljanje finančnih trgov in zakonodaje.
- Priprava poročil in predstavitev za stranke.
- Gradnja in vzdrževanje odnosov s strankami.
- Sodelovanje z drugimi finančnimi strokovnjaki.
- Izobraževanje strank o finančnih produktih in tveganjih.
- Upravljanje portfeljev in spremljanje uspešnosti naložb.
- Skladnost z notranjimi politikami in regulativami.
- Identifikacija novih priložnosti za finančne storitve.
- Pomoč pri reševanju finančnih težav strank.
Zahteve
Text copied to clipboard!- Diploma iz financ, ekonomije ali sorodnega področja.
- Izkušnje na področju finančnega svetovanja ali upravljanja premoženja.
- Dobro poznavanje finančnih produktov in trgov.
- Odlične komunikacijske in prodajne veščine.
- Sposobnost analitičnega razmišljanja in reševanja problemov.
- Visoka stopnja integritete in zaupnosti.
- Znanje uporabe finančnih orodij in programske opreme.
- Pripravljenost na stalno izobraževanje in spremljanje trendov.
- Sposobnost dela z različnimi strankami in prilagajanja svetovanja.
- Organizacijske sposobnosti in samoiniciativnost.
- Poznavanje zakonodaje s področja financ in zavarovanj.
- Sposobnost dela v timu in samostojno.
Možna vprašanja na razgovoru
Text copied to clipboard!- Kako bi opisali svoj pristop k finančnemu svetovanju?
- Katere finančne produkte najbolje poznate?
- Kako ostajate na tekočem z novostmi na finančnih trgih?
- Kako bi ravnali s stranko, ki je nezadovoljna z vašim svetovanjem?
- Kakšne izkušnje imate z upravljanjem portfeljev?
- Kako pomembna je po vašem mnenju komunikacija pri finančnem svetovanju?
- Kako bi pomagali stranki pri dolgoročnem finančnem načrtovanju?
- Kakšne so vaše izkušnje z zakonodajo na področju financ?
- Kako bi ravnali v primeru konflikta interesov?
- Kako motivirate stranke k doseganju finančnih ciljev?
